2012-2013國內電解液企業產銷情況
發布時間:2014-1-4 21:09:24    

在鋰離子電池電解液材料市場占有率方面排行前七位的企業中,中國企業有4 家,分別是國泰華榮、天津金牛、東莞杉杉和深圳新宙邦。國泰華榮(江蘇國泰集團旗下企業)是中國最大的電解液材料企業,2011 年的銷量為3,800 噸左右(公司自稱在4,500噸以上),全球占比為12.34%。這兩年,國泰華榮的國內鋰離子電池企業的訂單總量雖然在持續上升,但市場紛紛卻呈現下降趨勢,相反,來自國際鋰離子電池企業的中國工廠(如索尼、松下、LG 化學、三星SDI 等)的訂單卻在明顯增加。為滿足日益增長的市場需求,國泰華榮的電解液材料產能2011 年底已擴充至1 萬噸。

 

國泰華榮對動力鋰離子電池市場非常重視,公司于2008 年即開始了動力鋰離子電池電解液產品的基礎研發和設計,到2009 年時形成了200 噸/年的小型工業化生產能力,2010年底其動鋰離子電池電解液項目第一階段的擴產工作基本完成,形成了1,000 噸的年產能。

 

相關資料顯示,國泰華榮已經獲得國內外眾多儲能電池生產企業的訂單,如索尼、東莞新能源(ATL)、浙江萬向、合肥國軒、江蘇海四達等,至2011 年05 月累計銷售425 噸,實現銷售收入3,682 萬元,是中國動力鋰離子電池電解液銷量最大的企業。

 

天津金牛是2001 年時由邢臺礦業(集團)有限責任公司與中海油天津化工研究設計院共同出資成立的,由此可知,天津金牛和天津力神(中國最大的鋰離子電池企業)一樣,均為中海油(世界500 強之一)旗下企業。中國電池網-中國電池雜志戰略合作機構——真鋰研究的統計顯示,天津金牛2011 年鋰離子電池電解液的銷量約為2,300 噸,占全球市場的比重為7.47%。公司的最大客戶就是天津力神,比克、索尼等知名鋰離子電池企業也在采購其電解液材料。
東莞杉杉是杉杉股份的全資子公司,由寧波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司于2005 年03 月07 日共同投資組建而成,致力于鋰離子電池電解液的研究、開發、生產和銷售。杉杉希望發展成為和三菱化學一樣的、鋰離子電池四大關鍵材料的綜合供應商,目前在全球負極材料、正極材料和電解液市場均取得較為重要的地位,隔膜材料方面也已經開始了相關業務。2011 年東莞杉杉實現電解液銷量約2,200 噸(公司自稱全年生產2,691 噸,實現銷量2,627 噸),全球市場占比7.14%。

 

2012 年上半年,東莞杉杉自稱實現電解液銷量1,387 噸,國內市場份額約15%,行業排名第二位。主要客戶有東莞新能源、比亞迪、比克、華粵寶、深圳伊斯達等。而在電解液產能儲備方面,東莞杉杉現階段擁有3,600 噸的年產能,計劃近期內擴產至5,000 噸/年,與天津金牛相當。

 

深圳新宙邦的主營業務是電容器化學品和電解液等,二者的營收占比分別約為75%和25%。新宙邦大約從2003 年開始涉足鋰離子電池電解液的開發研究,2005 年開始銷售,2011 年公司實現電解液銷量約2,100 噸,全球市場占比6.82%。和兩三年前的北京當升科技一樣,深圳新宙邦致力于拓展大客戶業務并取得了一些成績。公司自稱2011 年其電解液出口量占中國企業總出口量的20%左右,2012 年由于與三星、松下和索尼等國際鋰離子電池巨頭的合作擴大(新宙邦稱其電解液產品在價格上具有很大優勢),公司的電解液銷量增量可望達到1,000 噸以上,超過了預期。

 

目前,深圳新宙邦正在積極擴大產能,據悉,其首次公開發行募投項目惠州大亞灣生產基地已經正式投產。項目主要用于生產鋰離子電池電解液以及超級電容器電解液等;葜莼卣嫉丶s8 萬m2,目前建成的一期項目設計年產能超過2.5 萬噸,隨著項目后期建設資金的追加投入,其實際產能將接近4 萬噸。

 

除這些企業之外,還有廣州天賜和北化值得一提,前者2011 年實現產銷量約1,600 噸(公司自己公布的數字是1,687.31 噸,是2009 年的3 倍多),后者約為1,200 噸。其中,廣州天賜這幾年的發展速度非?。公司自稱在2002 年就著手進行鋰離子電池電解液的研究與開發,2003 年實現量產,是國內最早開始研發和生產鋰離子電池電解液的廠家之一。另有一說是廣州天賜2005 年時通過燃料電池領域的客戶接觸到鋰離子電池行業,認為鋰離子電池電解液產品在諸多技術工藝領域與公司現有個人護理品材料的工藝路徑相通,于是開始把目光投向開發鋰離子電池電解液產品。2007 年,公司鋰離子電池電解液產品開始形成批量銷售。

 

到2009 年時廣州天賜的電解液年營收還僅為4,500 萬元,銷量537.14 噸。此后的2010年和2011 年,公司電解液年營收快速增長到7,900 萬元和1.24 億元,年均復合增長率高達65%。高工鋰電認為廣州天賜2012 年全年電解液產量將突破2,500 噸,營業收入超過1.6 億元。目前廣州天賜正在謀求上市。中國電池網-中國電池雜志戰略合作機構——真鋰研究需要提及的是,廣州天賜的主營業務是硅油系列、表面活性劑系列等個人護理品材料,2009 年~2011 年,天賜材料個人護理品材料分別實現銷售收入2.02 億元、2.21 億元和2.59 億元,占公司營收比重分別為62.54%、61.64%及56.03%,呈下降態勢。迫于主業限于成長困局,廣州天賜在積極謀求轉型,公司對鋰離子電池電解液及其核心原材料六氟磷酸鋰在開發動力鋰離子電池電解液市場方面,廣州天賜比較積極。它引進了萬向旗下的通聯資本作為股東,憑借此關系,公司于2010 年和2011 年兩年分別獲得萬向761 萬元和983萬元的訂單。2011 年深圳大運會上由深圳沃特瑪電池有限公司提供動力鋰離子電池組的電動汽車,大部分采用了廣州天賜的電解液產品。有數據顯示,2011 年廣州天賜動力鋰離子電池電解液實現營收4,019.36 萬元。

 

另外,珠海賽緯、香河昆侖化學、張家港華天、上海圖爾等企業2011 年共產銷電解液材料約1,800 噸。珠海賽緯的總經理戴小兵曾為國泰華榮的技術核心,公司現有電解液年產能2,000 噸,目前,在戴小兵的帶領下,公司正在積極開發動力鋰離子電池電解液技術。上海圖爾的技術來自中科院,產品主要供應蘇州星恒,這幾年的發展幾乎陷于停滯狀態。香河昆侖化學是一家中日合資企業,現有電解液年產能2,000 噸。


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